Yan jest policjantem, który od 10 lat rozpracowuje struktury triady w Hong Kongu, zakamuflowany w jej szeregach. Ming z kolei pracuje dla mafii, chociaż na co dzień jest szanowanym i pnącym się po szczeblach kariery oficerem policji. Od 10 lat dostarcza informacje o pracy wydziału szefowi...
Opowieść o dwóch bohaterach stojących po przeciwnych stronach barykady (choć nie do końca). Yan (Tony Leung) jest tajniakiem, od wielu lat rozpracowującym groźny gang, którym rządzi bezwzględny Sam. Ming (Andy Lau) to z kolei zaufany człowiek Sama, który jest jego wtyczką w policji. Dziesięć lat...